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越南和印度,谁是下一个嘉兴?

2019-1-26 14:19:00

我们紧固件行业作为传统制造业,以生产劳动、人力资源占最大成本的行业,我们中国的人口红利与廉价劳动早已大势所趋,经历了这两年去产能,转型升级的洪流,尤其最近半年中美贸易摩擦的催化,所带来的制造业焦虑症加深得更为严重,普通紧固件的生产企业不得不往周边低廉劳动力的国家转移。

最近,中紧传媒对我们周边国家的人口、规模、经济、产业结构上进行分析,以及紧固件企业到周边国家投资建厂情况,感觉印度与越南与我们嘉兴早期有一定的相似,你们认为印度与越南,哪个会是下一个嘉兴?


(中国、越南、印度城市代表图)

中紧传媒观察员为此大量查阅中、越、印的经济等数据,走访听取印度与越南紧固件生产、贸易企业,汇聚数据供大家分析参考。 很有幸,中紧传媒掌门人陈冠达2016-2017曾多次去印度调研,2018年又增加了在越南的调研,本文将从各国差异化的角度来分享我们对于印度和越南两国的观点,欢迎我们紧固件企业一起探讨。

内需角度,印度更为接近中国, 而越南的发展路线更接近于下一个韩国?

消费品的潜在增长空间主要来自于人口基数规模与收入水平。从人口绝对总量角度来看,显然,只有印度符合“下一个中国”,而越南的发展路径更适合成为下一个韩国。从收入水平来看,在没有同比口径的人均可支配收入数据之下,我们先参考人均GDP这个数值。

2017中印越人均GDP(单位:美元)

(资料来源于:世界银行)

从人均GDP数据上来看,越南接近于2006年时候的中国,印度则接近于2005年的中国,但这仅仅20%的数值差异似乎并不能反映出人们对这两个国家的感知上的巨大差异。

首先,我们认为,印度内需市场更接近于欧盟,属于看似统一的却实质是由差异型市场组成的联合体。

由于印度的联邦制度,印度各邦会说不一样的语言,而语言造成的文化差异,造成企业的管理难度,这一点上与欧盟类似。反过来看,秦始皇统一语言统一度量衡,新中国成立之后的普通话推广这一基本国策,为创造统一大市场作出巨大贡献!

(注释:印度有14种官方语言,分别是:印地语、旁遮普语、古吉拉特语、迈蒂利语、孟加拉语、英语、乌尔都语、信德语、泰米尔语、卡纳达语、梵语、泰卢固语、马拉雅拉姆语、印度斯坦语。这些语言分属不同种语系,对于当地人来说,跨邦甚至类似于出国,语言不通!一般印度受教育程度较高的人群才会说英语。)

其次,由于基建设施的不完善,即使我们主要调研的区域是诸如古尔冈(距离印度首都德里约30公里的新城区,印度第三大资本流入城市)和班加罗尔(印度南部城市,印度的硅谷)这样的经济发展水平较高的新城,印度城市风貌更像是90年代末的中国,有些地区更接近于中国较为偏远的四线乡镇地区。

(拍摄印度新德里与班加罗尔)

而越南的胡志明市,从城市发展角度来看,整体素质更接近于21世纪初的中国。在胡志明市的中心城区,道路干净整洁。虽然入夜之后的胡志明市中心区域的街道上会出现小商小贩,这也会直接导致路边垃圾堆积所带来的脏乱差,但一早醒来,道路基本会被打扫得很干净,我们估计政府在公共支出管理上做得还比较到位。


越南的制造厂主要集中在南部的胡志明市,北部的河内市。我们调研员走访了一家国内某白电龙头企业在越南投资的工厂,位于平阳省新加坡1工业区,距离越南南部最大的城市胡志明市北部大约20公里,算是越南最好的工业区。由于道路的拥挤,我们在工作日的上午大约花费了1.5小时左右,从胡志明市中心到达。

进入工业园区可以看到,整体规划非常有序,街区道路很干净,该工业园区的整洁程度可以类比位于苏州的工业园区。园区内不乏西门子这样的欧美企业,也有不少日韩系的药企等。

越南河内工厂集中区以及招商引资工业区,就完全没有胡志明市的工业园这么现代与整洁,工厂集中一些小厂,就连百姓住宅房都是瘦身版的。

虽然,这几年越南与我国人均GDP很接近,但体现在城市风貌上的经济发展程度相差应该在10年以上。

对于制造业而言  越南比印度更易达到预期产出

2017年,印度属于大热之年,经历过轰轰烈烈的2016年11月废钞运动之后,又在2017年7月1日开始正式实施GST税改,旨在简化税制,推动统一的国内市场以及降低跨邦运输的成本。几乎所有媒体都将印度总理莫迪称之为印度的邓小平,废钞与GST税改意味着印度的改革开放正式拉开序幕,预期印度也将复制中国改革开放之后的快速增长期。

而越南热的兴起,则更多是由于中越之间的劳动力成本差异,以及2018年突然兴起世界贸易紧张局势,不少企业开始考虑用产能搬迁的方式来规避关税的提升以及近几年劳动力成本的上升。

(资料来源于:越南通讯社)

(资料来源于:越南社经济时报)

注:越南最低工资选取的是第一地区包括:河内市、海防市、胡志明市,边和市里的部分县。印度选取的是:新德里。越南、印度工资标准以最新汇率进行换算。


(资料来源于:德勤-大数据分析)

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