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权威|2017台湾紧固件市场分析

2018-4-11 15:35:00

2017年全球基于高成长、低通膨的理想总体环境,在美国引领带头下,包括欧洲与日本等主要经济体同步稳健扩张。随着全球景气复苏,汽车、机械、建筑等产业成长进一步带动对扣件的需求,以全球市场来看,市场研究公司Zion预估全球工业扣件市场产值将由2016年的849亿美元成长至2022年的1,165亿美元,复合年成长率为5.4%。台湾现为世界第三大扣件供应地,前一、二名分别为中国大陆以及德国,台湾出口持续畅旺,出口比例93%,出口量达到160万公吨,为台湾扣件产业表现历史新高,出口金额1,305亿元新台币,较2016年成长6.3%,2017年扣件产业市场供需详见附表。

景气回暖,外销订单成长

观察2017年上半年表现较2016上半年成长不到5%,原因是受到欧美国家政经在上半年多面临大选,有政治不确定性,故公共建设支出与外销订单有递延情形;自第3季起快速成长,因此全年成长率达6.3%。此外,2017年第1季德国PMI升到56.8,为35个月来高点,法国制造业景气的扩张速度也是5年来最快,西班牙扩张速度是11个月来最快,希腊萎缩情势亦减缓,台湾主要扣件外销地区美国仍为第一大贸易伙伴,其次为欧洲,经亲自访问各家大厂,订单情况皆属乐观良好。

看好全球经济将继续处在景气循环周期的上升阶段,国际货币基金(IMF)在《世界经济展望报告》中,把2018年全球经济成长率调升至3.7%。其中美国、欧元区与日本成长率都获得上调,美国调高至2.3%、欧元区1.9%、至于日本为1.5%。

尽管全球目前有可能受到美国川普钢铁税率方案制肘,但全球主要扣件供应国中国大陆以及德国经济成长率皆优于官方预期,显示扣件产业在各大工业发展之下相得益彰、势不可挡。扣件产业为工业之米,国内持续往汽车航太高值化扣件方向发展且稳固外销订单,看好扣件产业在2018年可小幅超越2017年水准,全年产值预测达1,470亿元新台币,出口比例仍可维持93%以上,出口金额预测达1,270亿元新台币,成长5%。

结构优化,摆脱低价竞争

扣件产业成长期是台湾重要创汇产业,但是随着红色供应链的崛起,国际市场的竞争空前激烈,且欧盟于2016年2月27日正式宣布撤销对中国大陆课征反倾销税,对于台湾本土外销欧洲的螺丝螺帽产品产生一定程度的冲击,中国大陆2017年出口量亦远达历年最高398万公吨,出口平均单价仍大幅落后,仅有1.6美元/公斤(台湾为2.8美元/公斤,其他欧美国家多在4.0美元/公斤以上)。

为减少冲击,产业应积极推动产业结构优化,螺丝螺帽虽属传统产业,但其应用端产业皆为工业中最重要的:汽车、航太、机械、民生(佳节、医疗、建筑等)。身为工业之米,螺丝螺帽势必连同以上先进工业共同转型4.0。未来的“无人工厂”并不是完全淘汰工人,而是把工人从体力劳动与简单脑力劳动中完全解放,扮演更有创造性和挑战性的角色。例如:技术创新、策略规划、生产监督及协调维护智慧型机器的正常运作等。可见,以智慧生产与智慧工厂为中心的工业4.0,将会对工人的素质有更高要求。工业局于2017年推出扣件产业NICE升级转型计划,辅助从业者迈向工业4.0至智慧产业,希望在机器设备、产品品质全面提升,摆脱低价竞争,希望厂商实现升级转型以因应国际形势变化。

来源:金属中心MII资深产业分析师 纪翔瀛



来源: 金属中心MII资深产业分析师


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